楚天高速（600035）7月15日晚间发布重大资产重组方案，公司拟作价12.6亿元收购三木智能 100%股权，布局物联网应用终端产业，同时募集配套资金不超过4.08亿元，公司股票将继续停牌。
根据交易方案，楚天高速拟以发行股份及支付现金的方式向三木投资、九番投资、诺球电子、张旭辉、云亚峰等12名股东购买三木智能 100%股权，交易作价12.6亿元，评估增值率为 399.6%。其中，楚天高速拟现金支付3.78亿元购买三木智能30%的股权，另以4.64 元/股的价格发行1.9亿股购买三木智能70%的股权。此外，楚天高速还拟以4.73 元/股的价格向控股股东湖北交投集团、公司2016 年度员工持股计划、稳润投资、三友正亚、天安财险和姚绍山发行股份募集资金不超过4.08亿元。其中，湖北交投集团和员工持股计划的认购金额分别不超过9000万元和3941.216 万元。
三木智能是一家提供移动智能终端（平板电脑和智能手机）方案设计和整机生产服务，以及基于移动通信技术的物联网应用终端研发生产的高新技术企业，其产品主要出口到印尼、印度、罗马尼亚、菲律宾等国家和地区，标的公司已经涉足车联网、智能手表、智慧医疗及智能家居等领域产品及部件的研发和销售。
据了解，全球范围内手机厂商按经营模式可以分为品牌厂商和 ODM 厂商，国际手机品牌厂商主要包括三星、苹果、诺基亚、LG、索尼等，而手机行业的国内 ODM 厂商则主要包括龙旗、德信无线、晨讯科技、华勤、西可、闻泰、三木等。
财务数据显示，2014年、2015年以及2016年一季度，三木智能分别实现营业收入15.73亿元、12.3亿元和2.21亿元；分别实现归属于母公司股东的净利润7258.09万元、5296.21万元和1408.3万元。
楚天高速的主营业务为收费公路的投资、建设及经营管理。公司表示，目前经营的收费公路经营状况较好，但随着车流量趋于稳定，以及路网内其他新建道路的分流效应，现有路产的收入增长空间有限。且收费公路属于特许经营业务，受特许经营期限的限制和收费政策的影响，公司现有的单一业务结构难以满足未来长远发展的需要。
而车联网是物联网的具体应用及表现之一，运用车联网技术，将能够最大限度的降低交通拥堵、交通事故等带来的损失。相关报告数据显示，预计到2018 年，全球车联网市场规模将达到 400 亿欧元，其中车联网服务占比最大，达到245 亿欧元，占比为61.3%。
楚天高速表示，本次收购完成后，依托三木智能的移动智能终端主业和物联网应用技术的发展，布局物联网应用终端产业，可实现公司“一主多元、双轮驱动”的发展战略。
交易对方承诺三木智能2016 年度-2019年度分别实现净利润9800万元、1.18亿元、1.4亿元、1.7亿元。
另据楚天高速披露，此次员工持股计划的参与对象不超过105人，含公司董事长肖跃文在内的8名管理层人员，将合计认购员工持股计划45.91%的份额。
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